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醫美化妆品9月月报:超頭复播助力雙十一化妆品旺季,關注國貨龙頭...

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發表於 2023-3-27 14:30:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
醫美化装品9月月报:超頭复播助力雙十一化装品旺季,存眷國貨龙頭品牌方结構機遇——行業点评陈述-20221012

一、板块行情回首

醫美(拔取9家上市公司):9月個股廣泛回调;化装品(拔取14家上市公司):9月個股涨幅靠前為科思股分(行頸椎病,情300856,诊股)(+4.4%)、珀莱雅(行情603605,诊股)(+1.8%)和拉芳家化(行情603630,诊股)(+1.3%)。

二、醫美:敷尔佳創業板IPO過會,醫用敷料赛道遠景廣漠

(1)行業動态:9月8日,我國贴片类專業皮膚照顾護士龙頭敷尔佳創業板IPO過會。比年来,創尔生物、巨頭生物等醫用敷料企業纷繁進军本钱市場,本次敷尔佳樂成過會,有望鞭策醫用敷料赛道本钱化過程。需求端来看,“醫美術後照顾護士+敏感肌照顾護士”驱動行業快速成长,沙利文数据显示,2021年我國醫用敷料终端市場范围已达259亿元。供應端看,醫用敷料行業高毛利率、高复購率兼备,具有较好红利模式。竞争款式方面,敷尔佳、巨頭生物、創尔生物等公司盘踞重要份额,市場款式较集中。2022年頭以来羁系趋严行業延续出清,鞭策醫用敷料供應端款式向好,行業将来成长可期。(2)行業概念:持久看,“轻醫美+低線浸透+消费者布局優化”鞭策醫美需求增加,羁系疏堵連系则有益行業康健成长。财產链中,咱們更看好具有较高技能、天資壁垒的產物方龙頭厂商。

三、化装品:超頭复播助力美妆旺季,看好國貨龙頭品牌方雙十一表示

(1)数据:9月抖音品牌排行榜TOP10中,珀莱雅(1.0-2.5亿元)、薇诺娜(0.75-1.0亿元)、可复美(0.5-0.7汽車補漆,5亿元)别離位列護膚品类第1、6、八名,花西子(0.75-1.0亿元)、方里(0.5-0.75万元)排列彩妆品类第1、三名。(2)行業動态:9月20日,停播109天的淘系超頭主播李佳琦再度開播。复播當晚實現GMV约1.2亿元,多款上架商品售罄。從後续直播环境来看,李佳減肚腩方法推薦,琦人气不减,但较以往略有扭轉:一方面SKU布局方面增长了更多美妆個護之外的品类,另外一方面直播气概從鼓動勉励成交變成夸大“理性消费”。行業层面看,超頭主播具有怪异渠道价值,复播對行業贩賣、信念均有提振感化。品牌方层面看,超頭主播复出,短時間内包管了品牌方推新、品宣窗口畅达,助力品牌备战雙十一。(3)行業概念:美妆行業電商渠道占比力大,受疫情影响较小;并且美妆是李佳琦直播間的首要品类,李佳琦在四時度美妆旺季到临之际复播,有望助力行業贩賣回暖,咱們认為四時度美妆行業将具有较强韧性。此外,按照以往环境来看,陪伴雙十一预售開启及進度延续推動,贩賣环境较好的强α标的會在氣墊霜,大促時代迎来较好行情。連系“强者恒强”的行業趋向,咱們看好國貨美妆龙頭品牌方的雙十一贩賣表示。

四、投資建议:雙十一大促前存眷國貨物牌方龙頭结構機遇

(1)化装品板块:雙十一大促行将到临,建议存眷化装品龙頭结構機遇,重点举薦國貨美妆龙頭品牌珀莱雅、華熙生物(行情688363,诊股)、贝泰妮(行情300957,诊股);(2)醫美板块:醫美财產链存眷竞争壁垒深挚的醫美產物龙頭,重点举薦爱漂亮客(行情300896,诊股)。
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